menu logo orsys formation
NOUS CONTACTER - +33 (0)1 49 07 73 73
NOUS CONTACTER - 📞 +33 (0)1 49 07 73 73    espace pro ESPACE PRO     inscription formation orsys S'INSCRIRE     drapeau francais   drapeau anglais
Nos domaines de formation :
Toutes nos formations Banque, assurance, marchés financiers

Formation Produits d'assurance bancaire : mieux conseiller vos clients

Stage pratique
Durée : 1 jour
Réf : PAB
Prix  2019 : 850 € H.T.
Pauses et déjeuners offerts
  • Programme
  • Participants / Prérequis
  • Intra / sur-mesure
Programme

Ce stage vous présentera les principaux types de produits d'assurance commercialisés par les banques. Il vous apportera les connaissances indispensables sur ces produits pour être en mesure de les proposer à vos clients et de les renseigner efficacement à leur sujet en respectant notamment le cadre de la DDA.

Objectifs pédagogiques

  • Identifier les principaux types de produits d'assurance commercialisés
  • Connaître les caractéristiques des produits d'assurance
  • Différencier les assurances de biens et de personnes
  • Analyser le fonctionnement des produits d'assurance vie

Travaux pratiques

Alternance d'exercices d'application et d'études de cas.

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des cas pratiques, des mises en situation et une évaluation tout au long de la formation.
PROGRAMME DE FORMATION

Les fondamentaux du marché d'assurance de particuliers

  • L'environnement, les principaux acteurs de l'assurance.
  • Les différentes entreprises d'assurance. Les exigences de la DDA.
  • Les réseaux de distribution des produits d'assurance et le rôle des banques de réseau.
  • La Fédération Française de l'Assurance (FFA) : historique (FFSA et GEMA), rôle et missions.
  • La notion d'assurance et les aléas.
  • Le cadre juridique de l'assurance.
  • Assurance indemnitaire et forfaitaire.
  • Positionnement des produits d'assurance de biens et de personne.

Travaux pratiques
Savoir distinguer les produits d'assurance indemnitaires et forfaitaires.

Les assurances de biens et de responsabilité

  • Les chiffres clés de l'assurance de biens et de responsabilité.
  • L'assurance automobile.
  • Assurances pour incendie, accidents et risques divers (IARD), multirisque habitation (MRH).
  • Les autres catégories d'assurance : assurance des entreprises, agricole, construction, événements extrêmes...
  • La protection juridique.
  • Détermination des biens et de la valeur assurée.
  • Les responsabilités civiles des particuliers et des professionnels.

Etude de cas
Analyse d'un produit d'assurance MRH.

L'assurance de personne et les produits indemnitaires

  • Les différentes catégories d'assurance de personne.
  • Bases du contrat d'assurance : parties au contrat, souscription, clause bénéficiaire, formation et dénouement.
  • Les données clés de l'assurance santé.
  • L'assurance Garantie des Accidents de la Vie (GAV).
  • Les garanties individuelles accident.
  • L'assurance de personnes : invalidité, maladie, retraite, décès, assurance emprunteur, assistance voyage...

Etude de cas
Analyse d'une clause bénéficiaire. Analyse d'un produit d'assurance Garantie des Accidents de la Vie et les indemnisations prévues.

Les produits d'assurance vie

  • L'assurance vie individuelle et collective.
  • Les offres en cas de décès : les solutions de prévoyance.
  • Les offres en cas de vie : les produits d'épargne.
  • Les garanties annexes.

Travaux pratiques
Etude d'un contrat assurance épargne.

Participants / Prérequis

» Participants

Chargés de clientèle dans les banques de réseau. Téléconseillers bancaires. Fonctions supports.

» Prérequis

Aucune connaissance préalable.
Intra / sur-mesure

Demande de devis intra-entreprise
(réponse sous 48h)

Vos coordonnées

En cochant cette case, j’atteste avoir lu et accepté les conditions liées à l’usage de mes données dans le cadre de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel (RGPD).
Vous pouvez à tout moment modifier l’usage de vos données et exercer vos droits en envoyant un email à l’adresse rgpd@orsys.fr
En cochant cette case, j’accepte de recevoir les communications à vocation commerciale et promotionnelle de la part d’ORSYS Formation*
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement inclus dans nos communications.
* Les participants inscrits à nos sessions de formation sont également susceptibles de recevoir nos communications avec la possibilité de se désabonner à tout moment.

Pour vous inscrire

Cliquez sur la ville, puis sur la date de votre choix.
[-]
PARIS

Horaires

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Les participants sont accueillis à partir de 8h45.
Pour les stages pratiques de 4 ou 5 jours, les sessions se terminent à 15h30 le dernier jour.
linkedin orsys
twitter orsys
it! orsys
instagram orsys
pinterest orsys
facebook orsys
youtube orsys